在
OA辦公系統中的模板可以自定義默認標題的顯示樣式嗎?可否將模板中的項目內容顯示在標題里面,方便查看呢?
可以使用華天動力
OA系統的“設置模板標題”功能。
模板標題設置是指在
OA系統中可以設置每個模板默認標題的顯示樣式,其設置的內容可包含年、月、日、用戶姓名、部門、模板標題,同時也可追加模板的項目內容。設置之后,每次起草此模板均可按照設置的樣式顯示相應的標題內容。
模板標題設置適用于哪種情況?下面我們共同看一下應用場景。
“財務每日都要核對并處理大量的費用報銷單,這些單據在待辦中的標題格式都是一樣的,如【費用報銷單_姓名_日期】,如果一個人同一天發起多個報銷單則看著都是一樣的標題,只能逐個點開查找對應單據,沒法按照原始憑證快速檢索到相應的報銷單。此種情況不止是費用報銷單,其他的比如借支單、付款單等都是這樣的問題,這樣下去很費工時,導致他們每天都要加班。”此事由財務總監鄭和提出:“要是可以在標題上區分每單的內容就好了,這樣也能一目了然,而且檢索也方便。”在提出問題的同時,鄭總監也同時給出了自己的建議。
“這個可以做到的,咱們的
OA系統中有設置模板標題的功能。在OA中可以根據每個模板的實際需要設置此模板的標題樣式,比如要在咱們費用報銷單的標題中加上申請人部門,或是將模板項目中的費用項目、費用金額都加在標題上也是可以的。”姜程(信息部經理)回復。
“您的意思是說咱們的模板標題不僅可以設置基本的部門、人員、日期等信息,還可以將模板中的項目內容也設置在標題中,用來顯示和區分?”鄭和(財務總監)問。
“沒錯,是這樣的。”姜程(信息部經理)笑答。
鄭和(財務總監):“這樣真不錯,以后再核對時直接看標題就可找到相應單據了,方便還快捷,之后教教我們財務部的人。”
姜程(信息部經理):“好的,沒問題。”
那么,華天動力協同
OA系統中的模板標題設置是如何實現的呢?
1.我們以費用報銷單為例,進入到審批流轉審批管理審批設置審批模板設置中,找到費用報銷單,勾選后點擊“設置標題”按鈕。
2.進入到審批默認標題設置畫面后,我們就可以設置費用報銷單的標題樣式了。比如我們想要的樣式是“費用報銷單_部門姓名_費用項目_費用金額_年月日”,那么我們需要先點擊“追加模板標題”按鈕,然后在默認標題設置中打入下劃線“_”,如下圖所示。
3.部門、姓名也同理,如下圖,點擊“追加用戶部門”和“追加用戶姓名”按鈕。
4.標題中的費用項目和費用金額來源于模板項目,如此,我們在追加模板項目中依次選擇“費用項目”和“費用金額”,如下圖。
5.最后添加“追加年”、“追加月”、“追加日”即可。至此,費用報銷單的標題樣式就設置完畢了,點擊“保存”按鈕,保存此設置。
6.我們起草費用報銷單看下展現效果。用辦公室的管理員帳號起草費用報銷單,在費用項目中選擇“培訓費”,費用金額寫明“956”,提交此單據。
7.則在管理員帳號,我的申請菜單下可以看到此單的標題為“費用報銷單_辦公室管理員_培訓費_956.00_20171024”為我們之前設置的標題樣式。
8.登錄審批人劉曉宇(辦公室主任)的帳號也可在待我審批下看到此單的標題為“費用報銷單_辦公室管理員_培訓費_956.00_20171024”。
在華天動力協同
OA系統中,用戶可以根據每個模板的實際需要設置此模板的標題樣式。這種自定義設置不局限于財務表單,同時也適用于各部門的各類常用表單,為企事業的表單審核工作減輕壓力,降低出錯率,提高審批效率。
OA辦公系統下載:
http://www.wanlilong.cn