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OA辦公系統中,可以將流程中不同的人上傳的附件掛在各自的節點下嗎?這樣便于區分是何人上傳的哪個附件?可以自由設置附件的存放方式嗎?或是統一掛在申請人節點下便于集中查看,或是掛在各自節點下,便于區分?
可以使用華天動力協同
OA系統的“附件存放方式”功能。
附件存放方式是指流程中所有人上傳的附件在審批流轉記錄中的存放形式,附件有兩種存放方式:分別為“按流程節點分開存放”和“集中存放”。如選擇“集中存放”方式,即流程中所有人上傳的附件都掛在申請人的節點下,集中展示;如選擇“按流程節點分開存放”,則流程中所有人上傳的附件,均掛在各自的節點下。
附件存放方式設置適用于哪種情況?下面我們共同看一下應用場景。
今日,營銷副總張勝陽在會議上提出:“我最近審批【合同審批單】的時候,遇到關于流程中各節點上傳附件不易區分的問題非常明顯。現在是所有人上傳的附件都在申請人的節點上掛著,我都是逐一問誰上傳的哪個附件,然后對應查看內容。但是這個季度銷售額明顯提升,隨之的合同審批也就增加了,我再逐一詢問很是不方便,有沒有可能非常明顯的知曉哪個人上傳的哪個附件呢?”
“沒錯,我也遇到過這個情況:有時領導批文下來,需要各部門辦理并上傳辦理結果的時候,也是不易區分。”辦公室主任劉曉宇說:“姜程(信息部經理),有啥好辦法嗎?”
姜程(信息部經理)回復到:“有的,有的。在咱們的審批模板設置里面可以針對每個模板設置附件的存放方式,比如現在咱們看到的這種將所有人上傳的附件都集中存儲在申請人節點,此方式叫‘集中存放’,也是默認的存放方式;大家現在想要的是希望將流程中不同人上傳的附件存儲在各自的節點,這樣在審批流轉記錄查看的時候就可以明顯的知道誰上傳了哪個附件,此種存放方式為‘按流程節點分開存放’。會后大家可以告知我哪些模板需要這樣的方式,我改下即可。”
張勝陽(營銷副總):“嗯,分開存放這個方式挺好的,簡單易區分。那會后就辛苦姜程(信息部經理)了。”
姜程(信息部經理):“客氣了,舉手之勞。哈哈。”
那么,華天動力協同
OA系統中的附件存放方式設置是如何實現的呢?
1.我們以合同審批單為例,進入到審批流轉審批管理審批設置審批模板設置中,找到合同審批單,進入到模板設置畫面。在附件設置中選擇“集中存放”,選擇后保存即可。
2.上面已經設置了附件存放方式為“集中存放”,接下來我們先看下此種存放方式的展現效果。
3.我們先以王剛(銷售部經理)的帳號登錄,起草合同審批單,并上傳附件,如圖所示,上傳附件后直接提交申請。
4.登錄審批人劉豐(企業專員)帳號,打開此條待辦,劉豐(企業專員)將已經修改過的附件上傳并提交給下一步審批人。
5.登錄審批人張勝陽(營銷副總)帳號,此時他要看前面各節點上傳的附件信息,則需點擊“查看審批流轉記錄”按鈕,進入到流轉記錄畫面,此時可見,王剛(銷售部經理)和劉豐(企業專員)分別上傳的附件都存在王剛(銷售部經理)節點下。此種效果為集中存放的展現效果。
6.接下來我們再設置“按流程節點分開存放”的這種存放方式,設置之后保存。
7.用王英(行政秘書)的帳號登錄,起草合同審批單,同時上傳附件,并提交申請。
8.登錄劉曉宇(辦公室主任)帳號,打開待辦的合同審批單,上傳修改后的附件,并提交給下一步審批人。
9.登錄李國天(行政總監)的帳號,打開待辦的合同審批單,此時李國天(行政總監)需要查看各自的附件,則點擊“查看審批流轉記錄”,進入到流轉記錄畫面中,此處可見,王英(行政秘書)和劉曉宇(辦公室主任)上傳的附件分別存放在各自的節點下。如圖所示。此種展現方式為“按流程節點分開存放”。
為附件設置不同的存放方式有利于審批人高效區分、查閱不同的附件,整理附件資料,提高審批效率,完善資料留存,為企業的審批工作帶來更多便利。
OA辦公系統:
http://www.wanlilong.cn/